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证券时报网:浙江东方(600120):拟2.5亿元增资中韩人寿




    证券时报e公司讯,浙江东方(600120)4月23日晚间公告,公司拟出资2.5亿元,向中韩人寿进行增资,增资价格1元/股,由公司与中韩人寿的韩方股东韩华生命同比例增资。增资后,中韩人寿的注册资本将由10亿元增至15亿元,公司与韩华生命的持股比例继续保持各50%不变。
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中证网:联合光电(300691):战略重点在中高端 募投项目预计明年陆续投产




    中证APP讯(记者康曦)12月14日,联合光电(300691)发布投资者关系活动记录表。12月13日,国泰基金一行到公司调研,了解公司未来布局、明年产能情况等。公司表示,未来保持安防市场稳定增长源,多方面发展。募投项目正在紧张施工中,按计划预计明年可以开始陆续投产。
    公司目前主要收入来自于安防,在安防镜头领域联合光电处于领先地位。未来布局方面,公司表示,保持安防市场稳定增长源,多方面发展。公司的战略重点在中高端,公司布局的中高端市场能够跟上市场平均水平,甚至有望超过。一方面是高端市场本身的市场容量增加,另一方面是公司不断开拓新产品,价格提升。投影视讯、电教等也是公司未来发展的重点。
    对于明年产能,公司表示,募投项目正在紧张施工中,按计划预计明年可以开始陆续投产,全部投入生产后产能能够翻倍。
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全景网:星期六(002291)以1.53亿参设互联网小贷公司




  全景网10月11日讯 星期六(002291)周三晚公告,公司拟与佰融资产、钟万宁共同出资设立佛山佰信互联网小额贷款有限公司。佛山佰信注册资本3亿元,公司出资1.53亿元,占比51%。投资设立佛山佰信有利于加快公司战略转型升级,促进时尚IP生态圈的建立与完善,布局互联网金融领域。
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中泰证券:机械设备行业:重点看好中报业绩大幅超预期标的!力推油服、工程机械、机器人、半导体设备等行业龙头!


    核心组合:杰瑞股份(3、6月金股)、机器人(4、5、7月金股)、海特高新(高端芯片、军民融合);三一重工(1月金股)、徐工机械(2月金股)
    重点股池:北方华创、晶盛机电、长川科技、郑煤机、华测检测、埃斯顿、先导智能、上海机电、艾迪精密、恒立液压、柳工、海油工程、天奇股份、金卡智能、天地科技、中集集团、中国中车、中铁工业、安徽合力、中海油服、杰克股份、中鼎股份、威海广泰、通源石油、杭氧股份、美亚光电
    核心观点:重点看好中报业绩大幅超预期标的!力推油服、半导体设备龙头!
    重点看好中报业绩超预期标的:油服(杰瑞股份中报上修至增长500-550%)、智能装备(机器人中报业绩增长18-38%,扣非增长51-76%)、工程机械龙头(三一重工、徐工机械、柳工等大幅增长)、半导体设备等龙头。
    (1)持续战略看好油服,力推杰瑞股份等!如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016年的工程机械,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月、6月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程。
    (2)近期国内有扩内需、适度宽松迹象,6月挖掘机销量增速保持高位,继续看好工程机械龙头。1-6月挖掘机销量120123台,同比增长60%。工程机械龙头向卡特彼勒靠拢!业绩持续超预期!持续力推龙头—三一重工(中泰1月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密等。
    (3)看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5月、7月金股)、海特高新(第二代、三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份。
    上周报告/交流:杰瑞股份、机器人、金卡智能、埃斯顿深度、华测检测深度【杰瑞股份】大超市场预期!中报业绩上修:预增500%-550%;钻完井设备、油服等核心业务毛利率有望持续提升。【机器人】中报业绩大幅超市场预期,机器人龙头业绩提速!【金卡智能】中报业绩超预期,受益天然气消费增长、物联网表推广。【埃斯顿】深度:机器人民企龙头,核心零部件优势明显。【华测检测】深度:第三方检测龙头,布局成型静待业绩释放。【工业机器人】销量持续快速增长,国产龙头有望逐步崛起。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。
    【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。私募台股票股票手续费万1.2

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安信证券:电力设备行业:风光久旱逢甘露 电车破浪会有时


    新能源车:高配车型蓄势待发,地方政策组合出击。根据真锂研究数据,5月我国电动汽车市场实现锂电装机4.5GWh,同比增180.96%,环比增21.87%。其中,EV客车以2.1GWh的装机量超越EV乘用车,占比高达46.89%;EV乘用车装机1.8GWh,占比39.77%。乘用车尽管在5月份销量大增,但电池装机环比低于4月,说明政策过渡期内的销售以消化库存为主,呈现出比较明显的抢装行情。从竞争格局来看,本月CATL重回第一,市场份额43.5%;比亚迪位列第二,亿纬锂能升至第三,份额接近7%。本周,多个省市陆续发布新能源车地方支持政策。其中,广东省发布《关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》,针对公交电动化、网约车电动化、氢燃料电池车、贴息补贴等多方面基于政策支持;江西针对省内企业发布相关奖励办法;上海提出在本市从事分时租赁经营活动的车辆需为纯电动车等。尽管地方补贴政策不如过去力度大,但是在新能源车推广方面,各省市依然有很大的支持意向。此外,5月装机数据显示,软包电池装机量655.73MWh,占比14.58%,连续第二个月超过圆柱型电池位列第二。表明软包化和高镍化是技术新趋势。投资建议:短中期首推高镍三元正极的杉杉股份和当升科技。中长期看,中日韩三足鼎立雄踞动力电池产业链,电池环节和细分领域都有望出现大市值公司。当全面战略重估锂电池,择大配置!重点推荐:亿纬锂能,璞泰来,宏发股份,新纶科技。建议关注:宁德时代,欣旺达,天赐材料,新宙邦,创新股份。
    新能源:补贴终落地,风光迎甘露。6月15日,财政部、国家发改委、国家能源局联合下发了第七批可再生能源电价附加资金补贴目录,共涉及55.8GW项目,其中风电33.86GW、光伏20.5GW。随着补贴的发放,意味着可再生能源行业被拖欠三年之久的补贴问题得到有效缓解,新能源车运营商的现金流将得到极大改善。此外,从2018Q1数据来看,弃风率大幅下降至8.5%,弃光率降至4%,主要限电地区弃风率也显著下降,我们认为随着保障消纳政策的落地、电力交易市场逐步放开以及特高压建设提速,困扰风电和光伏的消纳问题将得到持续改善。此外,我国可再生能源基金一直面临着较大的缺口,测算下2017年可再生能源需要补贴的金额合计达到1080亿元,当前可再生能源发电补贴累计缺口已超过1200亿元。看到政府层面已在着手解决,一方面,降低光伏标杆上网电价以及对风电采取竞价上网政策;另一方面,追缴自备电厂拖欠的政府性基金及附加等费用,预计这一部分有望达到200-300亿元,可缓解目前的补贴压力。另外,从中长期来看,风电和光伏有望在明后年实现发电侧平价上网,从而摆脱补贴。因此,我们认为,补贴问题已无进一步恶化的可能,未来将有望持续改善。投资建议:补贴发放落地将有利于修复新能源电站运营企业的现金流量表,同时电站运营企业也将大幅受益限电问题的持续边际改善。重点推荐:金风科技、天顺风能、正泰电器、林洋能源、太阳能等。同时,由于新能源运营企业较多在香港上市,建议关注企业资质优、估值较低的港股龙头运营商,如:龙源电力、华能新能源、新天绿色能源等。
    电力设备与工控:国产工控龙头强势崛起,工业智能制造未来。从2016年四季度开始,行业增速开始由负转正,工控网数据显示2017年行业增速接近10%。我们认为,需求稳增+进口替代是工控企业持续高增长的主要原动力。从需求端来看,背后的核心在于两点:1)中国制造业在升级,加工复杂程度和产品精度都在提升智能化的需求;2)人工成本在提升,加速机器代人。从进口替代角度来看,工控网数据显示,中国自动化市场本土化率不足40%,PLC、传感器等精密产品更是不足20%。随着本土产品性价比的提升,未来替代性的市场空间广阔。在中国制造业升级的大前提下,智能化、信息化、自动化降低成本是大势所趋。工控行业和相关涉工业软件、工业平台、工业大数据的企业都将具备长期增长潜力,细分领域龙头公司将保持远高于行业的增速。重点推荐:1)工控平台型公司汇川技术,长园集团,麦格米特等。2)产品型公司宏发股份,信捷电气,鸣志电器等。电力设备建议关注稳定增长的低压电器行业以及能源碎片化下的电网安全领域。在新的发展趋势下,低压电器行业有望保持10%以上的增长,行业龙头企业的竞争优势将愈发显著,未来保持远高于行业整体的增速,预计在15%-20%左右。重点推荐:正泰电器和良信电器。交流特高压建设和新能源接入对电网安全稳定控制提出更高要求,电网领域的两化融合也会持续提速。我们认为,国电南瑞作为“能源碎片化下的电网安全龙头”,未来存在三大增长点:保护及自动化、柔性直流、信息通信。预计18-20年复合增速在20%以上,予以重点推荐。同时建议关注主动配电网领先企业金智科技和专注海外配用电综合服务的海兴电力。私募台股票股票手续费万1.2

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申万宏源集团股份有限公司:格罗方德退出7nm制程点评:7nm竞争格局清晰 半导体代工产业大陆迎来发展机遇


    本期投资提示: 格罗方德8月28日宣布退出7nm先进制程之争,先进制程的玩家越来越少。GF8月28日公布了一项重要的战略转变,决定停止在7nm工艺技术的所有工作及后续制程的研发,与AMD和IBM重新谈判其WSA和IP相关交易,并裁员5%。今后GF将专注于为新兴高增长市场的客户提供专业的制造工艺,包括射频芯片和嵌入式存储芯片等低功耗领域。GF的技术总监Gary Patton称,GF本有望在今年第四季度使用7nm工艺生产出客户的首批芯片,但“几周前”公司决定实施激烈的战略转变。他强调,做出该决定并非是GF遇到了重大技术问题,而是对其7nm平台以及财务问题的商业考虑。
    竞争格局愈加清晰,高端玩家呈现“1+2+1”。随着GF退出7nm制程,同事,前段时间的联电也宣布暂缓先进制程的跟进,专注于现有制程的改良并不断提高盈利能力。那么剩下的7nm玩家也只有TSMC、Samsung、Intel,考虑到现阶段也仅有TSMC的7nm制程开始量产,其余两家在10nm的具体改进上均出现各种问题,在7nm制程上短时间还看不到超越TSMC的竞争对手,现阶段的先进制程竞争格局也较为清晰。同时,中芯国际在18年中报解读会上宣布14nm已经完成突破,19Q2进行风险试产,那么随着先进制程发展速度的降低,中芯国际将会迎来一波非常好的赶超时机。因此,在高端玩家呈现“1+2+1”的竞争格局。
    先进制程比拼的是人才、技术、资金,拥有先进制程的排期,在高端芯片设计越有优势。先进制程走到7nm以后,Fabless企业需要承担高昂的研发费用和前期成本投入,一套7nm光罩需要约1000万美金,对于全世界的芯片设计企业来说,现阶段有财力开发7nm的芯片企业寥寥无几,TSMC一家独占,产能有限的7nm制程只会优先供应给下游需求较为确定,盈利能力强的品牌商,例如苹果在18年新机型中就采用自家A12芯片,采用TSMC的7nm工艺,而麒麟980芯片则需要在TSMC满足苹果需求后才会供应,从某种角度来说,先进制程优先排给谁,谁在下游客户中将会赢得宝贵的时间差,进一步拉开与竞争对手的差距,因此在国产的高端芯片设计领域,SMIC最有可能完成对先进制程的突破。 与先进制程厂商合作紧密的封测企业最具潜力、最先获益。行业集中度大幅提升的现象同样反映到封测行业,基于上述提到的先进制程厂商SMIC,长电与其合作紧密,再加上行业集中度的大幅提升带来的企业议价能力的提升,长电科技作为中国封装行业龙头,将有最具潜力、最先受益。推荐增持长电科技。
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光大证券:教育行业重大事项点评之二:创业板大涨 A股教育配置什么


    事件:2018年1月2日,创业板大涨2.3%,众多机构关注A股教育行业的投资机会,鉴于较高的市场关注度,我们对此点评如下:
    从行业趋势的角度看:短中长期逻辑清晰,看好产业长期前景。(1)短期逻辑:海量社会资本涌入教育产业,培训产业率先受益。在上位法律《民促法》已颁布实施的背景下,随着2018年各省市配套政策的逐步出台,民办教育行业的非学历培训行业有望率先受益。(2)中期:教育与科技深度融合,AI助力精准教学。未来“AI+教育”的深度融合主要体现在能够全过程搜集和分析学生的学习数据,最后给学生推荐个性化的学习方案,使得因材施教和以学生为中心成为可能。(3)长期逻辑:家庭教育投入不断提升。(4)我们预计2017年教育行业市场规模约9万亿元。我们认为在教育各个细分赛道中,未来资本市场将会出现总计数十家超百亿市值的教育行业上市公司。
    从细分赛道的角度看:我们主要看好两大领域,分别是全年龄段的培训赛道(K12和职业)和教育信息化赛道。(1)职业培训赛道:就业难驱动职业技能培训领域强刚需,会计和IT培训领域方兴日盛。我们预计17年会计和IT培训的市场空间分别约为800和300亿元。其中AI和区块链等新技术需求爆发、产教融合和校企合作、IT课程进入高中课标等因素有望为IT培训行业打开千亿的市场空间,翡翠教育(文化长城)、火星时代(百洋股份)、恒企教育(开元股份)等巨头企业有望深度受益。(2)K12培训赛道:我们预计2017/2020年市场规模分别约0.7和1.2万亿元,4年CAGR约20%,竞争格局有望从完全竞争走向寡头竞争。昂立教育(新南洋)、龙门教育(科斯伍德)等区域巨头有望受益于三四线城市爆发的需求红利。(3)教育信息化赛道:我们预计2017年政府(2B)和家庭(2B2C)的教育信息化投入将超过5000亿元。由于AI+教育的深度融合和公立校举足轻重的地位,教育信息化赛道作为重要入口备受关注。恒峰信息(汇冠股份)和希沃(视源股份)等拥有好产品和强渠道的企业有望乘风而起。
    从估值的角度看:A股整体估值接近历史低点,部分A股教育企业估值显著低估。三大市场教育行业重点公司2017/2018年PE分别为:A股40x/31x、港股31x/23x、美股61x/43x;PEG分别为:A股1.65、港股1.21、美股1.50。A股和美股市场PEG指标较为接近,而美股重点公司较A股整体呈现出更好的成长性,因而享受更高的市盈率。A股教育板块部分优质企业显著超跌,2018年利润增速约30~100%,而2018P/E仅20~25X,成长确定且估值合理,建议积极关注。
    投资建议:看好培训赛道和教育信息化赛道的相关上市公司。参考Wind相关数据,我们建议关注:(1)培训赛道:文化长城(18年2.5亿元利润,18P/E约20x,同下)、开元股份(2.4亿元,29x)、百洋股份(1.8亿元,24x)、新南洋、科斯伍德;(2)教育信息化赛道:汇冠股份(1.7亿元,26x)。
    风险因素。教育政策变化、市场竞争加剧、并购失败等。私募台股票股票手续费万1.2

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天风证券:纺织服装行业周报:大盘调整较多 继续推荐有长期增长逻辑的被错杀个股


    本周组合:水星家纺/开润股份/南极电商/太平鸟/海澜之家/歌力思/森马服饰;
    低估值成长:太平鸟/歌力思/安正时尚;
    高成长:开润股份/南极电商。
    家纺复苏组合:水星家纺/罗莱生活;
    龙头白马:海澜之家/森马服饰。
    (1)本周行业观点:本周上证指数下跌3.52%,申万纺织服装板块较上周下跌6.36%,跌幅较大,部分有长期增长逻辑的标的被错杀。社零数据有望企稳回升,利好二线消费:受到节假日延后及618力度加强等影响,5月社零数据增速放缓带动消费板块波动,随着6月零售边际改善,多个线上平台拉长促销时间及注重线下倒流,6月线上线下均现回暖,进入7月后我们认为下半年整体社零增速有望企稳回升。同时我们认为品牌服饰等消费复苏逻辑与趋势不改,板块估值阶段性调整有望迎来新投资机会,建议积极关注二线消费纺织服装板块。人民币贬值背景下,纺服板块有望受益:近期人民币兑美元汇率波动明显,贸易战持续摩擦背景下,人民币或将再次面临贬值。我们认为贬值一方面强化价格优势刺激出口需求,另一方面对于以美元计价和结算的海外业务将带来汇兑收益,建议关注国内海外业务占比较高的优质纺服企业。在前期板块经历调整,估值阶段性修复加上社零数据预期回暖、汇率贬值等利好情况下,我们继续推荐有长期增长逻辑的被错杀个股。推荐:水星家纺/开润股份/南极电商/太平鸟/海澜之家/歌力思/森马服饰。
    (2)行业数据回顾:
    618数据回顾:根据星图数据,2018.6.1-6.18,全网GMV实现2844.7亿元(+80.8%),超越2017年双十一2539.7亿,排名前6的为京东、天猫、拼多多、苏宁易购、唯品会、网易。其中,京东累计GMV为1592亿元(+32.8%),低于17年50%增速,联手50万+线下店进行导流,京东到家6.18全天沃尔玛增长4倍,永辉增长5倍,世纪华联增长7倍,步步高环比增长2.6倍;天猫主战场为线下,据口碑线下商户数据,截止6.16下午14点带动线下同比+45%,6.18预计当日约7000万人涌入线下,全国商场消费同比大增109%,交易笔数大增73%,热度直追国庆黄金周;苏宁截止6.18晚上18点,整体销售额+121%,5000家互联网门店成为流量战场。线上流量红利见底,联动线下趋势明显。
    (3)重点公司推荐:
    开润股份:618京东上新“吃鸡”背包,核心箱包品类再添新品。1)预计2018上半年B2C收入增130%+,净利率接近6%(B2C净利率比17年同期下降的原因是费用率上升,预计18年下半年净利率会明显提升);预计2018上半年B2B增长18%,净利率16%左右。综合预计2018H1收入增长50%+,扣非后归母净利润增长35%+。预计下半年B2C净利率会明显提升。2)B2B:17年新增名创优品、网易严选、淘宝心选等客户,预计三年收入CAGR20%+;老客户结构优化有望持续提升盈利能力。3)B2C:90分新品类:18年有望在核心箱包产品上迭代及深度扩张,鞋服等新品类发力横向扩张;新渠道:全渠道快速扩张,线上自有渠道扩张加速,线下进驻小米之家。润米推出新品牌“悠启”,以“深度买手”方式定位泛出行产品;硕米打造“稚行”品牌,定位儿童出行市场。预计18年润米营收100%+高增长,B2C整体收入增长超+100%。3)预计18-20年EPS1.64/2.42/3.74元,未来三年CAGR51%。
    南极电商:1)截至6月30日,GMV67.9亿,同比+64%。预计18年全年GMV增速50-70%,净利润增长超60%。2)商业模式越发清晰,马太效应凸显,高规模GMV高速增长印证商业模式壁垒。另外,在精细化管理及新品牌新品类的延伸下,受益低线城市消费升级以及对高性价比产品的追求,增长动力强劲,有望成为A股最具代表性的高成长新零售公司。3)预计未来两年净利润复合增速50%+,预计18-20年EPS为0.53/0.76/1.09元,给予2018年35倍PE,目标价18.60元。
    水星家纺:1)线上:据淘数据及我们测算,Q1增长25%,Q2持平;预计18年上半年线上增长接近10%,全年增长20%-25%;2)线下:Q1增长25%,预计Q2增长25%+,占总收入40%+的经销商订货会出货增长近30%,预计18H1增长超过25%,超市场预期,全年增长25%。长期增长逻辑不变,整体预计18全年收入/净利润增速均为20%-25%。3)公司于6月提前完成19春夏订货会,由于订货会占全年出货比40%+,对全年线下收入有参考意义,线下有望持续稳健增长;4)持续受益于电商红利及低线城市消费升级。线下渠道具备规模及先发优势,将继续通过二三线横向扩张,一四线纵向扩张,进一步扩大线下渠道覆盖面及密度,开店空间大。
    超前布局线上电商业务,具备马太效应,电商优秀运营能力使优势不断强化,是公司业绩增长重要驱动力。5)预计18-20净利润增速分别为22%/20%/18%,EPS为1.18/1.42/1.68,给予公司18年30倍PE,对应目标价为35.40元。太平鸟:1)预计H1收入增长12%,Q2预计增长10%,H1归母净利润预计增长80%+,非经常损益约7400万(同期8528万),扣非归母净利润约为9800万(同期约900万)2)三年调整期(渠道、设计调整)已过,未来几年享受增长红利;管理不断精细化,资产减值洪峰期已过。3)预计18-20年EPS复合增速32%,有望超市场预期。2)三年调整期(渠道、设计调整)已过,未来几年享受增长红利;管理不断精细化,资产减值洪峰期已过。3)预计18-20年EPS1.38/1.77/2.15元,18-19年净利润复合增速37%。
    风险提示:终端需求疲软,库存风险,行业回暖、调整不达预期。私募台股票股票手续费万1.2

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