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民生证券:化工行业周报:醋酸持续涨价 磷化工产品价格上涨


    本周涨跌幅靠前产品
    本周(10.12-10.18)价格涨幅前十的产品分别是液氯(+49.32%)、硝酸(+16.00%)、盐酸(+14.81%)、天然气现货(+9.83%)、R134a(+6.67%)、丙烯酸(+6.25%)、二氯甲烷(+4.86%)、双氧水(+4.51%)、苯酐(+3.18%)、磷酸氢钙(+2.76%)。跌幅价格前十的产品分别是TDI(-9.17%)、三氯甲烷(-8.19%)、MTBE(-7.38%)、PTA(-7.22%)、丙酮(-6.25%)、苯乙烯(-5.61%)、SBS(-5.18%)、维生素VA(-5.08%)、乙烯(-4.95%)、WTI(-4.67%)。本周价差涨幅前五的产品分别是BDO(顺酐法)(+111.24%)、辛醇(+34.15%)、锦纶6切片(+27.65%)、丙烯酸(+24.05%)、涤纶短纤(+22.56%)。价差跌幅前五的产品分别是尼龙66(-38.03%)、聚合MDI(-33.16%)、PTA(27.11%)、DMF(-20.40%)、PVC(乙烯法)(-16.53%)。
    本周化工行业观点如下
    【醋酸】本周国内醋酸价格继续小幅上涨,目前华东地区醋酸价格上调至5,250元/吨,行业平均利润由前期低点的1,000/吨上涨至目前2,000元/吨左右。目前塞拉尼塞120万吨装置停车检修,预计停车两周,江苏索普140万吨装置预计于10月底检修25天,对供给冲击较大。目前,醋酸开工率小幅上升至77.69%,下游PTA及醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸乙烯开工率都有一定的上升,未预计醋酸需求将持续旺盛。明年国内仅有恒力股份投产30万吨醋酸,但PTA在2019年也将迎来产能投放周期足以消化新增醋酸产能,我们预计未来醋酸行业仍将保持较高景气水平,继续重点推荐60万吨产能的【华鲁恒升】。
    【磷矿石】近期湖北神农地区、远安地区、保康地区磷矿石价格先后上调,28%以上品位价格上调50元/吨,28%品位以下上调20元/吨,本周云南、贵州磷矿石价格也上调20-30元/吨。目前湖北30%磷矿石价格550元/吨,28%磷矿石价格约500元/吨,贵州地区30%磷矿石车板价420元/吨,四川地区28%磷矿石价格300元/吨。本周磷酸一铵价格继续上调,云南地区55%粉铵出厂价格上调100元/吨至2300元/吨,湖北地区价格在2300-2350元/吨,贵州地区价格在2300元/吨;二铵价格保持稳定,贵州地区64%磷酸二铵出厂价格稳定在2640元/吨,湖北地区价格2725元/吨,预计二铵后期或有100元/吨的上调幅度。由于长江流域环境污染治理持续加强,和磷矿石环保整治的持续开展,我们预计今年国内磷矿石产能可能首次低于1亿吨,而下游磷肥、黄磷和磷酸盐的表观消费量还在9500万吨以上,下半年在磷肥秋季备肥和出口增长带动下,国内磷矿石将保持紧平衡,中期将进入上涨周期,重点推荐【兴发集团】,建议关注【新洋丰】、【云天化】。
    【草甘膦】本周草甘膦市场价格上涨500元/吨,供应商报价2.85-2.95万元/吨,市场成交价格2.75-2.85万元/吨,上海港FOB主流价格4000-4200美元/吨。全国开工企业11个,其中IDA路线开工4个,从地区开工率看:华中、华东、西南地区开工率分别为92%、66%和64%,与上周持平。本周,甘氨酸、黄磷价格维持高位,甘氨酸报价16500元/吨,华东地区实际成交价在15200元/吨,华东地区黄磷均价16000元/吨,有力支撑草甘膦价格。中化国际已于9月29日与福华科技签订协议,转让所持江山股份29.19%的股份,国内草甘膦行业集中度进一步提高。我们预计今年四季度,受环保督查及供暖季限产影响,甘氨酸和草甘膦的开工率将会受限,叠加草甘膦的出口旺季因素,草甘膦价格有望维持高位,重点推荐【兴发集团】,建议关注【新安股份】、【江山股份】。
    【菊酯】本周化工园区安全环保督查高压持续,原药与中间体企业复产率较低,市场原有库存逐步消化,加之厂商限产检修,供给端库存持续低位。受上游中间体开工受阻、缺货严重影响,原药方面本周高效氯氟氰菊酯原药报价维持32万元/吨,厂家已不接单,氯氰菊酯原药价格反弹至13.5万元/吨,库存逐步减少,联苯菊酯原药市场报价上涨至41万元/吨,菊酯类产品现货供给均较为紧张,预计短期内供给矛盾及高位运行形式无法缓解。我们重点推荐国内主要菊酯企业【扬农化工】,公司上半年归母净利润5.63亿元,同比增长122.28%,超出市场预期,优嘉二期项目大规模投产,未来优嘉三期项目将进一步打开公司成长空间。
    【草铵膦】随着四季度农药原药需求旺季的来临,草铵膦需求逐步复苏,其供给端目前仅四家企业稳定开工,永农九月中旬检修,山东亿盛低负荷运行,总产量不足2万吨,成本端受黄磷涨价驱动,原料三氯化磷价格走强。近期草铵膦底部上涨,由17.2万/吨涨至17.8万/吨,考虑其成本支撑稳定,供需格局向好,我们认为草铵膦价格在四季度有望进入阶段性上行通道,建议关注【利尔化学】。【钛白粉】本周国内钛白粉市场以维稳为主,金红石型主流含税出厂价16000-17500元/吨,锐钛型含税出厂价在13500-15000元/吨。原材料方面,钛精矿本周价格上涨70元/吨,目前攀枝花46,10矿1220-1250元/吨,46,20矿1300元/吨;硫磺呈下跌趋势,长江港颗粒1425元/吨;硫酸市场整体维稳。装置方面,金浦钛业停产结束,本月中旬出产品,云南新立、漯河兴茂仍停产,兴茂10月底有复产计划,龙蟒佰利德阳基地因天然气供应问题,本月预计减产1500吨。我们预计进入取暖限产季后,北方钛白粉厂商供应将受限,下半年行业整体供给承压,加之国际下游市场景气度上升,将支撑钛白粉价格在高位维稳。继续重点推荐【龙蟒佰利】。
    本周主要投资逻辑
    投资主线一:高油价环境下,煤化工产品将更具备成本优势,增厚企业利润随着油价地走高,以原油为原料的下游化工产品由于成本的抬升价格都有不同程度地走高。我国由于“富煤少油贫气”的特点,一直较为积极地推动煤化工的发展。煤在我国是相对容易获得的资源,成本也比较低廉。在油价上行周期,煤化工产品在成本端将有较大的优势,重点推荐形成完善煤化工产业链的华鲁恒升和鲁西化工。
    投资主线二:环保影响供给端产能,造成供需失衡,推动化工产品涨价磷矿石板块受环保限产影响,今年国内产量预计将低于1亿吨,而下游的表观消费量预计仍将保持在9500万吨以上,下半年在磷肥秋季备肥旺季和出口增长带动下,国内磷矿石供需将保持紧平衡,中期将进入上涨周期。我们看好磷化工产业链景气度持续提升,重点推荐兴发集团、建议关注新洋丰。农药板块是污染重灾区,受环保影响国内菊酯行业供给端收缩严重且开工率不断走低,菊酯中间体严重供不应求助推菊酯产品价格上行。我们认为菊酯行业景气度有望持续至2019年,重点推荐扬农化工。
    投资主线三:自身供给格局好转,推动化工产品涨价经历了2014-2016年的去产能后,PTA行业集中度提高,行业进入新一轮的景气周期。随着下游聚酯产能的大幅扩张,对PTA需求不断增加,但由于PTA产能建设周期较慢,落后于新的聚酯扩产周期,行业出现PTA供给缺口,我们认为PTA行业的景气周期有望持续至2019,重点推荐桐昆股份。受益于北美醋酸供应短缺导致的出口需求增加,以及PTA行业景气度回升造成国内下游内需的增长,醋酸价格呈震荡上涨。2020年以前是醋酸产能释放空窗期,我们持续看好醋酸行业供给格局的改善,未来醋酸行业景气度有望继续维持高位,重点推荐华鲁恒升。
    下周推荐投资组合
    华鲁恒升、兴发集团、扬农化工、桐昆股份。私募台股票期权手续费2.8每张

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证券日报:五类机构中报增仓股大起底 2574家公司受青睐潜力骤增


    基金二季度狂买三类股
    9只增持股浮盈逾百亿元
    随着A股上市公司中报披露完毕,基金在今年二季度的持仓路线进一步完整。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,基金共计持有3190家上市公司股票,其中,基金新进持有834家公司股票,对1836家公司股票进行了不同程度的增持。
    新进持股方面,在基金二季度新进持有834只个股中,新进持股数量在1000万股以上的个股有51只,其中,基金二季度新进持有西南证券股份数量最多,达到12232.06万股,新进持有君正集团、四川长虹等2只个股股份数量也均超5000万股,分别为5730.47万股、5719.63万股,此外,新进持有金力泰(4449.46万股)、靖远煤电(4258.70万股)、中华企业(3572.09万股)、荣安地产(3390.10万股)、新海宜(3370.97万股)等个股股份数量也均在3000万股以上。
    增持方面,在基金二季度增持的1836只个股中,增持数量超过1亿股的个股有130只。具体来看,基金二季度增持股份数量居前十名的个股分别为:工商银行(93321.47万股)、农业银行(88127.20万股)、光大银行(73915.07万股)、中国银行(64106.93万股)、国电电力(52513.08万股)、建设银行(49303.60万股)、紫金矿业(43246.63万股)、京东方A(42435.89万股)、北京银行(41702.15万股)、欧菲光(41587.59万股),不难发现,银行股占据六席。
    从行业属性来看,非银金融、银行、食品饮料等三行业,基金二季度新进增持个股数量占行业内持有个股数量比例居前,均在90%以上,分别为:94.55%、92%、91.76%。
    非银金融行业方面,基金二季度持有55只非银金融股,新进增持个股达到52只,占比94.55%。而在上述52只个股中,截至二季度末,基金持有中国平安(75800.27万股)、中信证券(73112.09万股)、海通证券(47544.44万股)、中国太保(40739.96万股)、华泰证券(34842.67万股)、国泰君安(30675.96万股)、申万宏源(30341.75万股)等7只个股数量居前,均在3亿股以上。
    银行股方面,基金二季度持有25只银行股,新进增持个股达到23只,占比92%。经过二季度的增持,基金持有农业银行、工商银行、中国银行、光大银行、民生银行等5只个股数量均超10亿股。
    食品饮料行业方面,基金二季度持有85只食品饮料股,新进增持个股达到78只,占比91.76%。其中,伊利股份、五粮液、泸州老窖、双汇发展、涪陵榨菜等5只个股基金二季度增持后持股数量均超过1亿股。
    值得一提的是,在上述基金二季度新进增持的2670只个股中,剔除目前处于停牌状态的个股后,7月份以来股价实现上涨的个股接近六成,假设截至目前,基金持有上述个股数量未发生变化,那么,中国平安(32.28亿元)、中国太保(17.89亿元)、赣锋锂业(17.87亿元)、天齐锂业(16.65亿元)、华泰证券(11.91亿元)、方大炭素(11.73亿元)、新华保险(11.69亿元)、华友钴业(11.47亿元)、招商银行(11.07亿元)等9只个股将成为基金二季度新进增持个股中最赚钱标的,三季度以来截至昨日,基金持有上述9只个股均已浮盈超10亿元,合计浮盈142.55亿元。(赵子强吴珊)
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有360家公司前十大流通股股东中出现券商身影,其中,新进持有158家公司股票、增持101家公司股票,持有41家公司股票未变;新进增持公司股票总数为259家,占比71.94%。
    新进方面,券商二季度新进持有新湖中宝(19228.77万股)、驰宏锌锗(5326.04万股)、滨江集团(4354.13万股)、天海防务(4095.00万股)、北辰实业(2595.53万股)、东方国信(2451.03万股)、神州长城(2323.69万股)和白云机场(2245.03万股)等8只个股数量居前,均在2000万股以上。
    增持方面,券商二季度增持工商银行(10641.28万股)、节能风电(5409.40万股)和南方航空(2546.69万股)等个股股份数居前,均在2000万股以上,增持后总持股数量分别为:25062.58万股、9409.40万股和5103.74万股。另外,海南瑞泽、吉林敖东、洪涛股份、搜于特、世纪华通、广汇汽车、迪安诊断、中国核电、美锦能源和奥瑞德等个股券商增持数量也较为居前,均在1000万股以上。
    从市场表现来看,259只券商新进增持股中,有247只个股处于交易状态,90只个股三季度以来股价表现跑赢大盘(沪指同期上涨5.47%),其中拓尔思、新纶科技、驰宏锌锗、西藏珠峰、三六五网、恒通科技和南山铝业等个股期间累计涨幅均在20%以上。
    那么,券商新进增持股行业分布如何,又给投资者带来哪些参考呢?统计发现,化工(29只)、电子(28只)、医药生物(19只)、传媒(13只)、汽车(13只)、电气设备(13只)和机械设备(13只)等行业券商新进增持个股数量较为居前,均在13只及以上,另外,建筑装饰、公用事业、交通运输、房地产和计算机等行业券商新进增持个股数量也均在10只及以上。
    值得一提的是,化工行业作为强周期行业之一,股价表现却明显弱于钢铁、有色等周期类行业。有市场人士表示,其中报业绩整体向好,行情走势趋强的背景下,化工板块或有补涨行情,尤其是一些景气度持续回暖的染料、纯碱等细分行业将更具机会。这一观点,也受到了多家机构的认可,其中中信证券表示,受环保督查和金砖国家会议筹备等多因素影响,预计印染行业将在今年下半年得到进一步整顿,带来染料供给面阶段性紧张预期。龙头企业业绩有望持续走高,可关注浙江龙盛、闰土股份、安诺其等。(乔川川)
    券商新进增持259家公司股票
    化工等行业最受青睐
    编者按:2017年中报披露结束,各大机构的最新增仓情况浮出水面,其中,最受市场关注的基金、社保、券商、QFII和保险等五类机构对1879家公司股票进行增持,新进695家公司股票,合计增仓2574家公司股票。这些机构的投资喜好对于把握市场先机参考意义较大,今日《证券日报》市场研究中心特对上述机构增仓股从增仓情况、市场表现、中报业绩和机构评级等多个角度进行分析梳理,挖掘投资机会,以飨读者。
    QFII新进增持107家公司股票
    近四成个股跑赢大盘
    社保基金现身609家公司
    青睐休闲服务等三行业
    凭借着稳健的投资风格以及不俗的选股能力,一直以来,资金规模庞大的社保基金持股动向均受到市场高度关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有609家公司中报前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,持股数量最高的10家公司股票分别为:农业银行(979705.88万股)、国电电力(91743.12万股)、节能风电(59054.31万股)、京东方A(49003.87万股)、紫金矿业(44999.95万股)、华侨城A(38200.96万股)、海澜之家(17757.54万股)、国投电力(17496.00万股)、省广股份(16740.40万股)、中国建筑(16373.45万股)。
    新进增持方面,本期社保基金合计新进或增持301家公司股票。具体来看,本期共有110家公司股票成为社保基金的新宠,从期末持股数量来看,中国铝业位居首位,二季度获得社保基金新进持有6588.90万股,此外,期末持股数量超过2000万股的新进标的还包括:三一重工、分众传媒、新华保险、苏宁云商、白云机场、新潮能源、徐工机械、广深铁路、洲际油气、益佰制药、兔宝宝、博汇纸业等。
    增持方面,本期社保基金共计增持191家公司股票,其中,49家公司股票二季度均获得社保基金增持超1000万股,浙数文化、铜陵有色、世联行、省广股份、紫金矿业、南方航空、宋城演艺、宝新能源、兖州煤业、利欧股份等公司股票社保基金增持股份数量居前,均超过3000万股。
    从本期社保基金持股数量占公司流通股总数比例来看,上述新进增持的标的中,开润股份(18.70%)、国药股份(14.43%)、美年健康(13.70%)、瑞普生物(12.75%)、春秋航空(12.20%)、省广股份(11.81%)、慈文传媒(10.20%)等公司股票期末社保基金持股比例均超10%以上。
    从行业角度来看,休闲服务(21.88%)、银行(12.00%)、医药生物(10.23%)等三行业成为二季度社保基金调仓换股的重点领域,本期社保基金新进增持标的占行业内成份股比例均超过10%,行业内本期新进增持标的分别为7只、3只、27只,而建筑材料成为28类申万一级行业惟一一类本期未出现社保基金新进增持标的的行业。
    对此,分析人士表示,可以看到,伴随着钢铁、有色金属、建筑材料等供给侧结构性改革受益板块相继实现大幅上涨,社保基金二季度以来逐渐将布局重点转向前期出现滞涨的大消费以及金融标的,在受到社保基金的认可后,相关行业的后市表现亦值得持续跟踪观察。
    需要注意的是,休闲服务等大消费类行业的后市表现也受到了研究机构的广泛看好,其中,中信证券便表示,目前休闲服务行业相对于全部A股估值处于低位,长期来看,在消费需求端升级,供给侧结构性改革补短板背景下,旅游行业将持续高增长,维持“强于大市”评级,建议积极配置。个股方面,建议首选龙头标的,推荐中国国旅、首旅酒店、中青旅;同时关注具备拐点机会的个股:峨眉山A、三特索道等;出境游复苏受益标的:凯撒旅游、众信旅游等。(莫迟)
    险资新进增持287只个股
    重仓“押宝”上海银行等5家公司
    QFII由于稳健的投资风格、较精准的选股能力,一直是市场投资者最为关注的机构资金之一。随着中报披露的结束,其二季度持股动向再度吸引了市场目光。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有184家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中新进47家公司股票,增持60家公司股票,31家公司股票持股数量未变;新进增持个股数量为107只,占比58.15%。
    进一步看,上述107只QFII新进增持股中,上汽集团(4250.56万股)、歌尔股份(3007.41万股)、栖霞建设(2961.61万股)、华测检测(2934.74万股)、宝钢股份(2663.69万股)、中国长城(2373.96万股)、中信银行(2267.74万股)和万华化学(2023.83万股)等8只个股QFII新进或增持股份数量均在2000万股以上。另外,启明星辰、金螳螂、葛洲坝、信维通信、烽火通信、汉得信息、中金黄金、网宿科技、华海药业、恒顺醋业和天山股份等个股二季度QFII新进或增持股份数量也均在1000万股以上。
    从二级市场表现来看,QFII新进增持的107只个股三季度来以来整体表现突出,67只个股期间出现不同程度上涨,42只个股期间股价表现跑赢同期大盘(沪指三季度以来上涨5.47%),占比39.25%。其中,方大特钢、雅化集团、山东海化、科大讯飞、水井坊、鞍钢股份、正海磁材、云海金属等个股期间累计涨幅均在30%以上。
    从上述数据可以看出,QFII选股能力仍是十分优异,押中了方大特钢、科大讯飞、水井坊等近期明显牛股。由于有着突出的选股能力,QFII新进增持股的行业构成也或为投资者布局下一市场风口提供了重要借鉴意义。记者统计发现,钢铁、银行、食品饮料、有色金属和家用电器等行业QFII新进增持个股数量占行业内成份股总数比例居前,均在5%及以上,分别为:12.12%、12.00%、8.05%、5.41%和5.00%。
    钢铁行业作为QFII最为青睐的行业,昨日,板块再次集体异动,QFII新进增持的4只钢铁股,也收获较好表现,除八一钢铁停牌外,鞍钢股份、宝钢股份和方大特钢等3只个股涨幅均在2%以上,分别为:6.82%、4.51%和2.27%。
    事实上,钢铁行业后市表现仍受到兴业证券、东北证券、国信证券等多家机构的看好,其中,国信证券表示,首先,从三季度的盈利估算情况来看,大多数企业均有较大幅度的增长,而且企业对应的PE值较低,仍有较大增长空间。其次,京津冀环保治理攻坚方案提出的环保限产期临近,促使行业业绩确定性不断提高。上述因素均将提升钢铁板块的三季度行情。(乔川川)
    伴随着今年中报披露工作的顺利收官,投资风格日趋稳健的险资在二季度的调仓换股备受市场瞩目。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有561家公司前十大流通股股东中出现险资身影,根据持股数量来看,中国人寿、平安银行、浦发银行、民生银行、工商银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、金地集团、保利地产为险资本期持股数量最高的10家公司股票,期末持股数量均超过10亿股。
    新进增持方面,本期险资共计新进或增持287家公司股票,占比51.16%。其中,137家公司股票本期受到险资增持,保利地产(62940.69万股)、兴业银行(25700.88万股)、首开股份(11814.09万股)等3家公司股票均受到险资增持1亿股以上。
    此外,险资本期还新进了150家公司股票,其中,上海银行、东方财富2家公司股票期末持股数量均超过1亿股,而国电电力、新湖中宝、哈药股份、太阳能、大华股份等险资本期新进标的的期末持股数量也达到5000万股以上。
    综合来看,保利地产、兴业银行、上海银行、首开股份、东方财富等5家公司股票本期险资增仓股份数量均在1亿股以上,成为其二季度重仓押宝的标的。
    事实上,通过二季度的调仓换股后,部分标的的险资持仓比例也发生了较大变化,其中,上海银行最为突出,在本期新进15775.83万股后,险资持股占公司流通股的比例达到了26.27%,而中国平安人寿保险股份有限公司也成为上海银行的第一大流通股股东,此外,普利制药、依顿电子、普莱柯、再升科技、凯莱英、保利地产等公司股票本期险资持股数量占公司流通股总量的比例也均上升5%以上。
    值得一提的是,上述险资新进增持股在三季度以来的市场表现出现较为明显的分化,其中,287只个股中有169只个股三季度以来实现上涨,神火股份、新钢股份、中国铝业、柳钢股份、铁龙物流、潞安环能、兴发集团等个股期间累计涨幅居前,均超50%。相反,有14只个股期间累计跌幅均在10%以上。
    对此,分析人士表示,通常来看,机构投资者更善于发掘股票的内在投资价值,其积极增仓布局的标的往往具备较强的底部特征,且后市下行空间相对有限,因此,相关个股在调整后呈现出的投资机会值得密切关注。私募台股票期权手续费2.8每张

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国信证券:郑煤机(601717)2018年三季报点评:煤机板块持续复苏




    三季报业绩继续高增长
    公司2018前三季度实现营收191.36亿元(yoy+257.81%);归母净利润6.85亿元(yoy+114.72%),业绩延续高增长,主要系:1)煤机板块持续回暖,板块收入、利润持续走高;2)完成对德国SEG公司收购,SEG收入并表。
    煤机板块强势复苏,业绩环比提速
    煤机板块实现营收57.63亿元(yoy+65.76%),归母净利润5.83亿元(yoy+187.91%)。液压支架量价齐升,板块盈利能力显着增强由于下游煤炭行业供需形势好转,煤炭价格大幅回升,煤炭行业先进产能置换工作不断推进,煤炭开采机械化程度不断提高,煤机企业迎来了需求的快速增长,预计煤机行业复苏仍将持续,公司的煤机业务利润弹性值得期待。
    汽车零部件收入增长稳定
    公司汽车零部件板块营业收入为133.73亿元(yoy+614.59%),归母净利润1.02亿元(yoy-12.38%%)。汽车零部件板块归母利润同比下滑的原因是1)合并范围内境外并购平台并购SEG新增银行借款的利息支出及其他金融负债(中安招商及崇德资本)的预提利息累计11295.04万元;2)并购SEG资产评估增值部分摊销新增成本费用6576.04万元。
    亚新科资产包增长稳定,2018三季度营收为29.09亿元,经营稳定。产能建设项目稳步推进,安徽NVH新工厂、山西机加工车间、凸轮轴新厂房建设项目顺利进行,亚新科NVH成功进入东南汽车、观致汽车等市场,为未来增长打下良好基础。
    新增博世电机资产SEG公司:2018年前三季度营收104.64亿元,公司通过德国技术+中国速度+全球推广,有望加速做大中国市场,同时借助SEG的技术研发体系实现未来的转型升级。
    盈利预测与投资建议:
    维持此前盈利预测,预计2018-20年净利润为10.11/11.34/13.55亿元,同比增长255.6%/12.2%/19.5%,对应PE10/9/8倍。维持"买入"评级。
    风险提示:
    宏观经济下行;煤炭价格下调;并购整合不及预期。
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证券时报网:福田汽车(600166):已交付京东约100台电动物流车




    福田汽车(600166)1月9日在互动平台表示,公司在2017年“双十一”前与京东签署合作协议。京东物流于2017年12月29日拿下了首张新能源汽车专用京牌,产品为福田欧马可电动物流车。目前公司已交付京东约100台电动物流车。
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证券时报网:盘后点评:今日44只股长线走稳 站上年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3079.80点,收于年线之下,涨跌幅0.885%,A股总成交额为2972.57亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有茶花股份、跃岭股份、三一重工等,乖离率分别为4.54%、4.49%、4.23%;迪瑞医疗、新天然气、国发股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    6月12日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603615茶花股份7.8022.7114.9415.624.54
    002725跃岭股份10.039.039.9710.424.49
    600031三一重工5.702.808.368.714.23
    300597吉大通信3.1810.4817.7218.172.57
    600136当代明诚3.605.0116.0016.392.44
    002470金 正 大4.380.347.928.112.42
    601006大秦铁路2.490.418.879.062.19
    002572索 菲 亚2.650.7936.8037.582.13
    300251光线传媒5.151.4010.2110.422.07
    600535天 士 力2.830.8227.4227.961.97
    603898好 莱 客3.951.5630.2230.791.90
    300081恒信东方2.181.0111.9512.161.72
    300578会畅通讯10.0211.0222.1322.511.70
    600815厦工股份10.122.544.394.461.60
    000981银亿股份7.300.659.269.411.58
    300296利 亚 德2.730.6713.7213.921.46
    002820桂 发 祥5.275.8717.3617.591.34
    601088中国神华2.230.1520.8521.131.33
    002779中坚科技4.086.1520.9221.171.18
    000988华工科技1.621.2816.1316.311.14
    600660福耀玻璃1.650.7524.9825.190.85
    603886元祖股份1.873.1720.0020.160.82
    300434金石东方2.071.6824.4524.600.63
    603728鸣志电器2.810.6417.1017.210.62
    300164通源石油1.522.277.327.360.60
    000532华金资本3.495.1012.3912.460.58
    600736苏州高新2.000.356.606.640.56
    002233塔牌集团2.461.6612.0312.100.54
    600563法拉电子1.780.9548.9949.250.52
    603919金 徽 酒2.696.8318.6118.710.51
    002142宁波银行0.700.2317.3117.380.43
    300527中国应急1.721.2012.3912.430.36
    002547春兴精工0.671.078.928.950.36
    300643万通智控5.4514.2613.8813.920.28
    603322超讯通信2.474.1231.8131.890.25
    002094青岛金王0.751.2212.0712.090.16
    600897厦门空港4.251.3023.0523.080.14
    002159三特索道1.590.9421.0821.110.13
    601899紫金矿业0.750.984.054.050.12
    600511国药股份2.731.0729.3729.400.10
    603067振华股份4.2821.1911.4311.440.09
    600538国发股份0.840.456.016.010.08
    603393新天然气4.905.2139.5539.570.05
    300396迪瑞医疗0.140.4621.6621.670.05私募台股票期权手续费2.8每张

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中银国际证券:轻工行业周报:造纸涨价潮提前开启 家居一季报整体超预期


    上周轻工板块上涨,一季报整体超预期的家居板块涨幅居前。废纸进口限制政策持续加码,废纸和纸价提前开启涨价潮,推荐文化纸龙头,以及一季报超预期的家居股。
    进入5月份,废纸和原纸价格提前开启涨价潮。包括玖龙、理文、联盛等龙头纸企在内的多数原纸厂,纷纷上调了废纸收购价格50-150元/吨,同时有20家纸厂,25家纸板厂上调了原纸、纸板、纸箱的价格。虽然仍处于包装用纸需求淡季,但是对于旺季涨价和原材料短缺的预期导致提前囤货行为,涨价提前开启。5月4日,海关总署要求对于进口美国废纸原料实施风险预警监管措施,美废监管力度再次加码,由于美国占中国废纸来源的45%,因此外废进口量将受到较大影响。中国废纸政策的影响,会增加对木浆的需求,在未来两年国际纸浆新增产能有限的情况下,木浆的涨价仍然具有持续性。浆价上涨趋势有望得以强化。建议布局自供浆比例超过50%,同时通过技术替代解决包装纸成本的龙头纸企太阳纸业。
    从家居企业的年报和一季报来看,品牌家居企业18年1季度多数保持了30%+的收入和利润增长,在品类拓展和渠道扩张的支撑下,定制家具和软体家居龙头企业表现出了强劲的成长能力,行业低集中度的现状决定了龙头还有很大的成长空间。当前时点,我们认为渠道扩张边际较快的公司,拥有更强的抵御地产周期能力,看好尚品宅配、志邦股份、我乐家居,从一季报情况推荐PEG指标较低的顾家家居、索菲亚、喜临门。本周重点推荐:太阳纸业、顾家家居、志邦股份、尚品宅配、晨光文具。
    风险提示:原材料价格大幅上涨;废纸政策变动;地产调控升级板块行情:上周SW轻工指数上涨1.26%,沪深300指数上涨0.47%,相对收益为0.78%,板块表现强于大市,在28个板块排名中排第9位。个股表现方面,SW轻工板块涨跌幅排名前5位的轻工个股分别为:顾家家居(12.37%)、英派斯(8.64%)、好莱客(7.72%)、帝王洁具(7.32%)、索菲亚(7.18%)。
    公司动态:太阳纸业:公司发布年报及一季报,2017年实现营收188.9亿元,同比增长30.71%,实现归母净利润20.2亿元,同比增长91.55%;18Q1实现营收50.4亿元,同比增长14.29%,实现归母净利润6.17亿元,同比增长40.14%。预计18年H1净利润增长30%-60%。顾家家居:公司发布18年一季报:报告期内实现收入18.52亿,同增34.22%;归母净利润2.68亿,同增42.90%;扣非净利润1.98亿,同增43.97%。志邦股份:公司发布2018年一季报:报告期内,公司实现营收2.85亿元,同比增长37.59%,实现归母净利润2,034.34万元,同比增长51.03%。尚品宅配:公司发布2018一季度报:报告期内实现营收11.01亿元,同比增长38.76%,实现归母净利润-3,297.90万元,同比减亏29.19%。晨光文具:公司发布2018年一季报:18Q1实现营收18.40亿元,同比增长30.25%,归母净利润2.05亿元,同比增长23.22%。
    行业新闻:1.第11批废纸进口名单公布,合计134.7万吨,前五名是山东华泰63万吨,联盛纸业19.44万吨,山鹰控股17.08万吨,世纪阳光纸业8.28万吨,玖龙纸业6.40万吨,合计114.20万吨,占比约84.78%。2.废纸价格继续攀升,玖龙A级废纸涨到3,000元/吨,理文纸业一级纸也达2910元/吨。3.伴随着国家、河北省大气污染防治作战部署不断迈向源头防治、深度施治、强化管控的轨道,对VOCs排放污染不治理、软治理、治理不达标和有治理设施不正常使用的企业将面临从今年5月1日开始停产、错峰生产和依法严惩的窘境。从廊坊市环保局知悉,有89家企业被列入省备案、市督办强制深度达标治理名单,其中印刷包装企业24家。
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东北证券:兆驰股份(002429)2017年三季报点评:营收增速超预期 四季度盈利或有好转


    产品提价叠加期间费用下降,净利率创历史新高。公司2017Q3 的毛利率9.91%(-6.7pct),主要是成本端面板及内存价格前期涨幅明显。从费用上看,2017Q3 销售费用率3.96%(+0.34pct),财务费用率-0.30%(-0.94pct),管理费用率2.63%(-3.23pct),整体同比-3.83pct。2017Q3净利润率为5.62%(-0.65pct),略有下降。在目前面板行业供需结构逐步改善且价格逐步下降的背景下,预计四季度公司盈利能力将有所回升。
    风行互联网电视发展迅速,面板价格有望下行带来行业边际改善。目前,风行系电视累计用户超过300 万。2017 年上半年,公司互联网终端及视频服务的收入为11.73 亿元,增速为459.81%,随着三四线城镇农村下乡时电视更新需求的集中爆发,公司的性价比及渠道优势将保证公司直接受益。此外,随着面板行业供需关系有所缓解,整体价格有望保持缓步下降,从而减轻黑电企业的制造成本压力,行业将迎来边际改善。
    LED 产业上下游延伸,打造国内领先的LED 企业。公司目前已经成为国内营收靠前,具有较强竞争力的LED 企业。目前LED 行业国产化替代及行业集中度提升趋势明显,公司建立LED 芯片生产项目向上游自然延伸,在中游扩大封装产能,在下游打造"兆驰"照明品牌以及黑电背光自用,通过上下游核心产业链布局,有利于抓住行业变革机遇,有望将公司打造成国内领先的LED 企业。
    盈利预测:预计公司2017 至2019 年EPS 分别为0.12 元、0.15 元、0.18元,对应PE 分别32x、25x、21x,维持增持评级
    风险提示:面板价格持续上涨,彩电行业价格战
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长江证券:二季度建材板块基金持仓分析:配置比例环比下降 北上资金增持白马


    事件描述
    公募基金2018年度中报已披露完毕,对建材板块基金持仓情况分析如下:
    事件评论
    综述:建材板块持仓环比继续下降暂别超配。2018Q2全部基金的建材重仓持股市值为106.87亿元,占所有板块重仓持股市值比为1.22%,较2018Q1的2.06%下降约0.8pct,为2016Q3以来的最低水平。相较于2018Q2建材板块占全A流通市值比例1.63%,低配比例达到-0.41%,建材板块自2017Q1以来再迎低配。建材板块2018年以来配置比例持续下降的背后,是建材板块在2018年整体表现走弱。
    个股:龙头白马持仓下降较多,小市值标的受到基金青睐。虽然龙头白马依旧是基金持仓主要标的,但在一季度持仓量有所下降,基金更倾向于增加小市值标的的持仓。2018Q2基金持仓股数前五为海螺水泥、北新建材、中国巨石、福耀玻璃、伟星新材,除福耀玻璃被基金增持外,其他标的基金持仓均呈下降趋势。基金增持股数前五标的为山东药玻、塔牌集团、再升科技、石英股份、帝欧家居,除塔牌集团外市值均在80亿以下。
    沪深港通:与基金持仓走势出现分化,龙头白马持仓持续增加。2018Q2沪深港通资金对建材板块主要龙头白马持续增持,与内地基金的持仓出现分化,沪深港通资金的增持对部分标的的股价和估值形成了一定支撑。
    总结:莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。基金中报显示建材板块整体持仓比例环比下降并创下短期低点,其中白马股重仓比例下降幅度最大,机构更倾向于对小市值、高成长的标的给与更多关注。另一方面,沪深港通对龙头白马持续增持,对部分标的的股价和估值形成支撑。我们依旧维持行业“看好”评级,推荐供给端淡季限产+环保督查、当前库存仍处历史低位、后续价格或将持续强势的华东水泥股海螺水泥、华新水泥;继续推荐需求升级和海外攫取下持续成长的中国巨石、坤彩科技以及需求改善、产品结构升级、盈利有望延续高增长趋势的鲁阳节能;依旧看好基本面稳健、业绩持续增长且目前处在估值低位的行业龙头东方雨虹、北新建材、伟星新材、三棵树。
    风险提示:
    1.地产投资大幅下降,引发下游需求大幅下滑;
    2.供给端产能大规模投放;
    3.淡季限产、环保停产力度有所放松。
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